自太宗皇帝到高宗皇帝，大唐联合新罗军队，最终攻灭了隋朝一直没能够打下、反而导致自身灭亡的高句丽。到了武后时期，原高句丽大将，出身粟末靺鞨的大祚荣，因其他父被大唐册封为“振国公”，于是建“震国”，十余年后改名渤海，接受朝廷的册封，成为受到大唐羁縻的一个华夏地方政权。
渤海立国，一切政治、经济制度，皆按唐制，鼎盛时期有五京、十五府、六十二州，号称“海东盛国”，一向新罗、日本等国交好，且多有贸易往来。
中原大乱，渤海国依旧很是忠心地向大唐进贡。后来朱温篡位，于是渤海国远航至杭州，与钱鏐结交，尊钱鏐为尚父。
后来伪梁国灭，大唐再度一统，渤海国也积极地遣使入朝，朝贡一如当年。按理说这样的附属国，又几乎没有与大唐有任何战事冲突，朝廷是不会主动攻击的，否则有失大唐的声望。
但是李弘益可不管这些，他对渤海国还算有一些好感，但谁叫女真人就是在渤海国境内崛起的呢？所以无论如何，他都会找到借口对渤海国出兵的。
现如今任渤海国王的是大諲撰，他继任不过几年，一直为西面崛起的邻居契丹而忧心忡忡。但是这一次朝廷出兵契丹，李弘益故意没有通知他，但大諲撰也一直在密切关注着战事。
东北地区最古老的民族是肃慎，后来战国秦汉称之为挹娄，北魏则称之为勿吉，传到大唐的靺鞨，实际上是一脉相传、同一种族的不同名称和称呼而已。所谓靺鞨，其实是㹮族与狢族融合后形成的。
靺鞨有粟末、伯咄、安车骨、拂涅、号室、黑水、白山七大部，历代王族皆出自粟末部的大氏，而李弘益真正想要对付的，就是在渤海国最北部的黑水、白山两部，这两部就是女真族的祖先。因为根据契丹俘虏所言，契丹人对黑水靺鞨的称呼便是女真。
自去年年底，大諲撰就从上京龙泉府赶到了中京显德府，并屯重兵于契丹的边界。哪知耶律阿保机发了狠，不敢再面对大唐军队，硬是靠着数千残余契丹骑兵，冲入了长岭府内。
守军还没有反应过来，大唐军队便以室韦骑兵为先驱，如恶狼一般冲杀进来。长岭府守将不敢擅自与大唐开启战端，于是一面紧急回报大諲撰，一面派人前来询问。
李弘益不管这么多，直接命大军团团围住，然后命李存勖继续追击耶律阿保机。大諲撰匆匆赶来时，看到大唐军队军容肃整，但前头杀进腹地的契丹和室韦骑兵，四下里烧杀抢掠，只觉得心都碎了。
等他见到李弘益时，诧异地发现李弘益居高临下，骑一匹大马，冷冷地注视着他。大諲撰浑身一激灵，他早就听闻上国大元帅是个仁慈的，却不曾想这一次亲眼所见，原来如此残暴。
在李弘益的注视下，在两侧将领唐军骑兵的围逼下，大諲撰无奈下跪：“渤海国主大諲撰见过上国元帅！”李弘益看了他一眼，突然厉声说：“你就是大諲撰？渤海国向来为我大唐之藩属，朝廷一向与尔友善，为何此次竟然偏帮契丹，包庇纵容耶律阿保机入渤海？”
大諲撰冷汗都下来了，他没有想到李弘益居然无耻到这种地步，嗫嗫喏喏，又不敢反驳，只得解释说：“渤海与契丹一向为世仇，小王闻听上国大军至，契丹族灭，高兴还来不及，怎敢相帮呢？其中必然有误会！”
李弘益依旧冷着脸，实际上他是无比地想让汉人直接统治这一片肥沃的土地的，但无奈如今大唐户数人口只有不足四千万，毕竟藩镇之乱刚刚结束，人口还未恢复，而且湖南、岭南等道郡，尚且需要从中原移民，而辽东之地，汉人数量并不多。
从契丹的情况来看，契丹几十年不断骚扰，前后掠夺百姓人口，汉人近二十万，这大概占了整个东北汉人的一半左右了。
所以一番深思熟虑之后，李弘益决定，目前对东北只能采取羁縻制度，不可能直接改土归流，由朝廷直接管辖。于是他说：“哪里有误会？吾亲眼所见，耶律阿保机冲入境内，你部下守军丝毫不曾阻拦，南道不是包庇么？”
大諲撰更加无语，与契丹相比，渤海国军队的战斗力就实在有些不堪了，唯一比契丹强一些的，是渤海国人口相对较多，能够征用的兵力也较多而已。
他知道这是李弘益要来讨好处的，于是一咬牙：“小国不敢，愿乞上国退兵，小王愿亲领军队，围剿耶律阿保机，必将契丹狗贼的人头送上。”见到李弘益依旧不答应，他一发狠：“此次上国大军远道而来，小国愿意提供军饷粮草，犒劳天兵！”
李弘益回头看了高行周一眼，高行周上前一步，递上了一张纸，然后退了回来。渤海国虽然有自己的文字，但依旧是中原汉语、汉字为主，大諲撰一口幽州方言说得很溜。
他接过一看，脑袋顿时嗡嗡作响，这就是李弘益提出来的条件：第一，献粮草、皮革、绢布、东珠、金银等折合军费一千五百万贯，赔偿朝廷损失；第二，遣质子入长安接受朝廷封赏；第三，渤海国改扶余道，设渤海都督府，由国主出任；第四，为补偿损失，提供原契丹之地、现饶乐、松漠两郡奴仆男丁四万。其余大小条件，不下十余条。
大諲撰仔细看过一遍，发现这是一个丧权辱国的条约，本欲断然拒绝，但是看到周围虎视眈眈的唐军将士，想到还在被包围之中的长岭府守军，苦苦哀求：“元帅，能否商讨一二？”
李弘益笑了起来，大諲撰的态度，表明他已经服软了，于是说：“有道，快扶国主起来，大帐内歇息再说。”王贞白跳下马来，温和地将大諲撰搀扶了起来，说：“国主，有些条件，咱们可以慢慢谈。”
乾兴九年六月，渤海国与大唐双方达成协议，渤海尊大唐为主国，遣王世子大光显入长安，并遣使者三百人入中原求学，大諲撰接受大唐朝廷的封赏，出任扶余道观察使、渤海都督府大都督，对外一切文书，皆称“有唐渤海国”，真正成为了大唐藩属。
实际上渤海国汉学昌盛，也曾经派遣唐使入大唐求学，甚至有数十名学子登宾贡科，出仕大唐。而且当年温庭筠曾写《送渤海王子归本国》，称赞渤海与大唐“车书本一家”，而这位王子，就是大諲撰的伯父大虔晃。
大諲撰送来粮草六万余石、各式皮革三千张、珍珠数十斛、金银十余车，然后李弘益终于下令，将肆虐了两府之地的室韦骑兵召了回来。而李存勖也不再拖拖拉拉，在渤海国兵的配合下，于铁利府将耶律阿保机并其余部尽数剿杀。
然后李弘益派出了颇超乞光，在大諲撰派出的渤海国军的指引协助下，向北方的黑水靺鞨部杀去。李弘益提出要渤海国补充契丹故地人口，大諲撰自然舍不得本国百姓，于是祸水北引，反正黑水靺鞨虽然同属靺鞨，却不受渤海国管辖。
此时的朝鲜半岛，自当年大唐联合新罗灭高句丽，又灭百济，半岛便新罗国独大。但此时的新罗国主是真圣女王，女主当权，引发国内不满，于是叛乱四起，其中尤其以赤裤军的农民起义最为浩大。
其中新罗宪安王之庶子弓裔杀农民军领袖梁吉，在昭宗皇帝被朱温挟持至洛阳那一年，于松岳城建国，国号高句丽，又改名摩震，现在的国名叫泰封。而新罗军官、投降赤裤军的甄萱，则在此前一年于完山州建国，国号百济。一时之间，小小的半岛之上，再次形成了三国鼎立之势。
弓裔与新罗、甄萱彼此相互争斗，实际上最大的敌人就是甄萱。他见南下无望，于是妄图恢复曾经的高句丽疆域，恰逢中原内乱，于是引兵北犯，欲侵略渤海国。
哪知此时契丹的势力已经扩张到了鸭渌水南萨水旁的平壤城，弓裔自然是打不过的，于是依靠朝鲜半岛北部多山的地形严防契丹来攻。
去年朝廷大军平契丹，耶律阿保机压力甚大，于是调其弟、驻守平壤的耶律安端领兵北上支援。弓裔一听平壤空虚，立刻引兵占据，并将战线推进至鸭渌水。
契丹既平，渤海又降，李存勖还觉得不满足，于是向李弘益进言攻朝鲜半岛。李弘益还记得当年第一次进长安，与温宪、郑谷等人酒楼小聚，遇到了那帮学新罗花郎的长安纨绔，于是说：“晋王勿急，既然大军齐至，便要一次平定。再等半年不迟！”
乾兴九年九月，东海、北海两支水师齐聚蓬莱郡，而曹用行也坐着南海水师的大船，抵达了蓬莱。
十年三月，李存勖引大军渡过鸭渌水，与弓裔战与平壤城下。曹用行则引北海、东海两大水师，突然出现在了甄萱所占据的熊州，并逆熊津水而上，攻击熊津城。
新罗国主金峣，也出兵攻百济之后，二百多年后，新罗再度与大唐联手，对付新的百济和高句丽。