本文之前的故事是瓦洛兰的故事，两大城邦的交锋战斗数百年之久，一下便是对这两大城邦的介绍:
其一：人类城邦诺克萨斯坐落在瓦罗兰大陆远东中心，它在道德准则上和德玛西亚对比大相径庭。这个城市无论在物质上还是精神上都不择手段的追求强大权力，丝毫不顾对别人带来的影响。就诺克萨斯居民的素质而言，基本都是这条准则的支持者。虽然看起来很残酷，不过并非就是混乱的标志。由于人之本性，诺克萨斯是一个有序的城邦，保护局面不受侵害…至少不受同类侵害。不过在诺克萨斯，有权者受到法律的明显偏袒保护。
此地政治上的最高统治机构是诺克萨斯最高统帅部，这也是该国最高军事权力机构。在诺克萨斯，军队控制着政治版图的方方面面；战争和政治没有明显的分界线。青春永驻的最高统帅伯纳姆·达克威尔将军已经统治了诺克萨斯无数年，已经远超过正常人类的平均寿命；谣传他通过死灵法术才活了这么多年。而考虑到达克威尔将军在德玛西亚的国王嘉文一世之前就统治着诺克萨斯的最高统帅部，这个谣言还真有几分可信。
对于这个不欢迎非人类生物国度的外来者而言，诺克萨斯令人感到陌生恐惧。非人类生物最好的结局是在城邦边境就被告之不受欢迎。虽然也有例外，不过只有证明该生物的价值或是敬畏（或者两者兼有）。人类访客和移民的待遇也只好受一点，你的价值和敬畏之心才是被诺克萨斯社会接受的关键。
诺克萨斯居民必须义务服兵役6年，所有适龄居民都积极成为后备役。即便如此，诺克萨斯最高指挥部依旧有权征募任何居民，无论年龄。主动参加军队者在诺克萨斯社会会高人一等。诺克萨斯军队很少缺人，即使有被迫同宿敌德玛西亚签订的交换和平协议
诺克萨斯最高指挥部在战略上选择不与英雄联盟为敌，甚至对联盟的活动还会给予一些帮助，虽然不太情愿。瓦洛兰的权力掮客们都清楚，诺克萨斯看得清形势，与联盟为敌，尤其是与其身后庞大的瓦罗兰联军为敌，对诺克萨斯来说无异是自寻死路。而给予联盟帮助，至少能达到两个目的。其一，诺克萨斯可以在一定程度上同德玛西亚和平相处。这样诺克萨斯可以集中精力征服其他地区。其二，诺克萨斯可以将自己重要的魔法天才集中到联盟，为与德玛西亚人的争斗储备胜利。迄今为止，诺克萨斯同德玛西亚之间无止境的战争仍看不到尽头。他们之间的征战更多的是通过在正义之地的代理人进行，而不必像以前一样付出大量的人力物力资源。当敌人放松之时，诺克萨斯军队也得到修整。
诺克萨斯如同它的风格一样黑暗凶险。城市建于花岗岩山脉之上，部分城区却又深入地底。建筑物耸立山巅或是深入山腹。城外令人望而生畏的人工护城河，注满了女巫邪恶腐臭的药剂。护城河成了隔绝外界访问的最佳屏障，仅留下少数几个重兵把守的关卡。居住在山顶的是诺克萨斯最高委员会总部，从远处看，这建筑就如同一个骷髅头。在城墙外躺着的是无法入住城内的穷人（或许他们才是幸运儿）
城市的地下部分同地上部分几乎一样庞大，无数的商店、酒馆和居民区填满了这个声名狼藉的城邦破败的下半部。诺克萨斯拥有全符文之地最庞大的地下通道网络，无数诺克萨斯贵族宣称对众多迷宫般的过道和地下房间拥有所有权。
大将军达克威尔死亡，策士统领斯维因正式加冕为大将军。
其二：人类城邦德玛西亚坐落在瓦洛兰的西部海岸，它是大陆上美德的典范。它的光辉闪耀着其他人类居住地。德玛西亚人民的共同目标是通过善良和正义让所有人都过得更好。他们认为恶毒自私如同疾病，应当从人类灵魂中根除。来到德玛西亚并定居于此的人们，具有和本地居民一样的理想和美德。损人利己的人很快会发现，在这里他们下场是放逐，或者更糟。
然而，德玛西亚的生活并非如同乌托邦梦境。德玛西亚人自豪地视自己为瓦洛兰的精神先锋。他们采用严酷刑罚确保他们的道德准则是居民们的唯一准则。任何形式的犯罪都将受到严惩，德玛西亚没有轻罪之说。对此，反对者们（在城邦势力外发表批评）视此为德玛西亚人天生伪善的证据。德玛西亚人反击指出，他们的司法系统已将仁慈和轻判融入到了判决之中。没经过公平公正分析事件环境之前，不会有人受惩罚。虽然其他人可能仍会批评德玛西亚司法的严酷，德玛西亚人仍坚持自己意见。
德玛西亚是瓦洛兰唯一的君主立宪政体。国王为国家元首；经选举产生的议会则是城邦的立法主体。虽然国王是个出色的统治者，不过仍受到德玛西亚议会的制约。如今在任的国王是嘉文三世，又名光明之盾嘉文三世。他热心同议会合作，确保城邦的安全与纯洁。自嘉文一世以来，德玛西亚一直没有出现过任何形式的政变和反叛。国王不仅是城邦的最高政治领袖，也是军队的最高指挥官。德玛西亚军队是瓦洛兰最强之一，也是唯一可以阻挡诺克萨斯战争机器的力量。自从数百年前两个城邦建成，诺克萨斯一直就是德玛西亚不共戴天之敌。而两者纷争之源是如日与夜般截然不同的道德哲学。所以不难理解为何德玛西亚将军队视作城邦存亡至关重要之事。所有居民必须服兵役至少3年。而甚至服役期满后，大部分德玛西亚人仍是城邦现役军人。
德玛西亚将最好的魔法学徒派到战争学院，其中一些成为了大师级召唤师。德玛西亚内有自己的正义之地，此举之后减少了维持军队份额庞大开支。后联盟时代的德玛西亚军队一如既往的强大，不过焦点已从夺回诺克萨斯侵占领土的军队变成一支防御性力量。
德玛西亚是一座闪亮的灯塔，放射出人性的希望之光，这座城市本身即为信念的直观展示。城市看上去纯净质朴，高耸的尖塔点缀着德玛西亚的地平线。德玛西亚建筑都精选了大理石和白色石料修建。庄严的旗帜在城市护墙上高高飞扬，城墙闪耀着强大与高贵。城市坐落在一个天然港口旁，大部分市区位于一块平原。
人类城邦诺克萨斯坐落在瓦洛兰大陆远东中心，它在道德标准上和德玛西亚对比大相径庭。这个城市无论在物质上还是精神上都不择手段的追求强大权力，丝毫不顾对别人带来的影响。就诺克萨斯居民的素质而言，基本都是这条准则的支持者。虽然看起来很残酷，不过并非就是混乱的标志。由于人之本性，诺克萨斯是一个有序的城邦，保护局面不受侵害…至少不受同类侵害。不过在诺克萨斯，有权者受到法律的明显偏袒保护。
德玛西亚的标志以俯瞰万物的猛鹰为主要构成，象征着洞悉一切且公正严厉的国家体；而在猛鹰羽翼下的剑盾徽记，则是象征着护卫德玛西亚及其所信仰的道德规范的决心，整体标志以金色为主，代表德玛西亚追求荣耀、财富与活力的特质。