民国11年，有一个叫做“小岗子村”的小村庄，里面住着一个富豪叫做“张百万”。张百万有的是钱，不过老婆肚皮不争气，只有一个女儿，而且这个女儿的容貌十分丑陋，脸上的皮肤就跟老树皮一样，一块块的粗糙加骇人。张百万为这个女儿那是费劲了心机，可是请遍了中外名医，都是一筹莫展。转眼间，女儿已经20岁了，再不找婆家就很难嫁出去了，整天听着老婆和女儿的叹息声，张百万决定争取最后的机会，向村东头的大法师“赵五根”寻求帮助。这赵五根原名叫赵鹏程，只是后来拜入了当年闹得很凶的“野猪教”后仿佛学会了很多本领，真的替许多人解决了疑难杂症。当然，张百万不知道，这野猪教只是被一些邪教给借了架子，表面上是教会，其实根本就是个邪教，用的方法都是十分狠毒，就算是那些被帮助过的人最后也会减寿的，只是大家察觉不到罢了。

张百万是接受过孔孟之道教育的，坚持“子不语怪力乱神”，这次为了女儿真的是迫不得已。张百万手里面提着许多用红纸包裹的礼物，怀里面揣着100块大洋，向着赵五根家里走去。终于来到了赵五根家中，说明了来意。赵五根摸了摸胡子，许久终于露出了笑容，说道：“张老爷不用担心，万能的神已经告诉我治好令千金的怪病的方法了。”“是什么方法？”张百万一激动抓住了赵五根的袖子。赵五根甩动手臂把张百万的手甩开，伸手做出一个要钱的动作。张百万先是尴尬地笑了笑，接着拍了一下自己的脑袋，从怀中取出来100大洋递到了赵五根手里面。赵五根掂量了一下自己手里面的大洋，诡异的笑了两声，神不知鬼不觉地袖里乾坤把钱收好了：“要治好令千金的病，必须给她换皮。”“换皮？换什么皮？”张百万感到十分不解。“嘿嘿，当然是换人皮了。”赵五根说的云淡风轻。“什么？”张百万吓了一大跳,“换人皮？”看着战战兢兢的张百万，赵五根得意洋洋地继续说：“这个方法本来我是不轻易使用的，不过看在咱们是同村人的份上才破例帮你一把，要不要用随你的便。”张百万想起自己的女儿，咬牙切齿的说：“用，用，用！”赵五根笑眯眯的拍了一下张百万的肩膀，接着把一些准备告诉了张百万。张百万听了连连点头，跑回家去准备一切。

回到家中，张百万便开始张罗。按照赵五根的吩咐，需要黄符纸、朱砂、珍珠、糯米和人皮。前面四样都很好弄，就是人皮实在很难找，而且根据赵五根所说，这人皮的主人那是越漂亮越好，张百万吩咐家里人采办前四样东西，自己则是外出寻觅漂亮的人皮。说来也巧，张百万一出门就遇到了一对外乡来的卖唱父女，那姑娘长得真是水灵活脱脱跟天仙似的。张百万动了心思，趁着父女俩还没有遇到其他人，赶紧请进自己家里面，说是要请他们在自己府中唱一天戏。父女俩听完之后都十分高兴，赶紧跟着张百万走进了张府。张百万把父女俩带到了柴房，接着又把门外几个家丁喊进来，用绳子把父女俩捆了个结结实实。张百万吩咐下人看管好这父女俩之后，立马前往赵五根家中，请赵五根帮忙换皮。

赵五根也是二话不说，来到张府，立刻磨好朱砂、珍珠和糯米，分别备用，接着让张百万领着他的女儿出来。赵五根飞快的用朱砂在黄符上写了什么，朝着张百万女儿头上一贴，女儿顿时瘫软了下去，人事不知。张百万大声喝道：“你干什么？”赵五根也不害怕：“当然是让你女儿没有痛苦地接受换皮，难道你想让你女儿活生生疼死？”听了赵五根的解释，张百万不吭声了。“还不快去把人带过来！”赵五根吩咐。“是是，快把那卖唱的女子带过来。”张百万命令下人。很快，下人把卖唱的女子带了过来。“你叫什么名字?”张百万最后良心发现，决定给这个女子死后立个墓碑。“小莲……”还没等卖唱的女子说出话来，赵五根立马一道黄符贴上去，女子倒了下去。赵五根吩咐下人把小莲的身体和张家小姐的身体放在一起，接着从怀里面掏出一把刀。看着那锋利的刀，张百万想说些什么，结果想起赵五根的吩咐“不许打扰”闭上了嘴。赵五根首先用刀在张家小姐的脸上慢慢划出一道血痕，接着似乎狠下了心，快速地把刀插了进去，沿着血痕割下，一整块人皮就已经被赵五根拿在了手中。家丁们纷纷转头大吐特吐，只有张百万忍住了恶心，继续看下去。接着赵五根又用相同的方法把小莲的脸皮割下来。赵五根比量着小莲被割下的脸皮和张家小姐的面庞，修修改改之后把小莲的脸皮盖到了张家小姐的脸上，接下来赵五根把磨成粉末的珍珠粉和糯米粉沿着人皮的接缝处涂抹好，念了几声咒语，从怀里面取出一些粉末往张家小姐脸上一涂。过了一刻钟左右，赵五根让张百万拿来一块手帕，等赵五根用手帕擦干净张家小姐的脸蛋之后，张家小姐已经变成了小莲的模样，而至于小莲则是被草草盖上张家小姐的脸皮就被张百万派人埋到后山。至于那卖唱的老头，已经被发现咬舌自尽了。