大军到了边城，信使骑着马跑到边城下，向城上喊：“我是信使，晏廷派来了援兵，赶快开门！”
信使的声音刚落，城头之上出现了无数的士兵，其中一人手持弓箭，一箭射向信使，信使哪里有防备，到了自己的家门了，还有有人向他射箭，一箭正中额头，信使大叫一声，栽下马去，战马看见主人死了落荒而跑。
边城城下的地上，信使直挺挺地躺在地上，额头上插着一支箭。
城下的仲夏大吃一惊，这时城上乱箭射下来，仲夏急忙命令军队向后撤退，晏廷的军队撤了二十里路，然后扎住营寨。
仲夏看着远处的边城，对唐晓龙说：“没想到，边城这么快就有变化了。”
唐晓龙说：“晚上我进城看看。”
仲夏说：“现在城门紧闭，你向从城上越过去太危险了，等等再说。”
他们正说着话，忽然有士兵押着一个人走了过来，说：“我们抓到了一个奸细。”
仲夏命人带过来，那个奸细被押了过来，唐晓龙在一旁看了看那个奸细，心想好面熟啊，忽然想起来问：“你可是叫田七。”
那个奸细见有人喊自己急忙答应着，“正是在下。”
唐晓龙问：“你不是在苏骥手下吗，怎么跑到这里来了？”
田七一看，也认识唐晓龙，放声大哭，就好像丢失的孩子一下见到了亲人似的唐晓龙让人将他的绑绳解开，对仲夏说：“他是边城苏骥的亲信，以前还帮助过我们。”
仲夏点头，让人将他的绑绳松开。
唐晓龙问：“给我们讲讲边城怎么了，我们刚到城下，城上就放箭射我们，到底怎么回事？”
田七讲述了边城发生的事情：
边城之主苏护年事已高，又经历了与塞北族和魔兽的战斗之后，身心疲惫不堪，身体越老越不好了，无法再指挥军队出征，让苏骥代理他执行军事权利。
逃往大漠深处的塞北黑狼暗地里招兵买马，先后收纳了摩顿的亲信布吉和卡瓦，还有羊倚、别胡、哈里等人，黑狼的势力渐渐地强大起来，手下人马超过了十万之众，准备重新卷土重来，统一塞北，于是，塞北再次燃起了战火，战火连天，黑狼先后攻打了三十六营盘的人马，有二十营的营盘主愿意归顺黑狼。
石磊占领了莫干湖和莫塔哈之后，成为了塞北之王，黑狼的再次崛起，让他十分愤怒，他命戴泽、邴河、仁坚三人率领十万大军前去征讨黑狼，三人分为三路攻打黑狼，黑狼不与他们正面交锋，而是带着他们在大漠里转悠，让他们找不到黑狼的主力。
仁坚对戴泽和邴河说：“黑狼为人狡猾，他带着我们在大漠里转悠，必有阴谋，我们不如先撤回莫干湖，日后再说。”
邴河听后大怒：“难道你怕死不成，黑狼不敢与我们交战，说明他害怕我们，打不过我们所以才跑，我们担心什么。”不听仁坚的话，戴泽也没有反对也不赞同，邴河是石磊父亲的部下，仁坚根本说不动对付，也只得跟着走。
在经过黑风口的时候，仁坚感觉到这里地形险恶，两侧高山壁涯，中间是狭窄的通道，便劝邴河和戴泽不要进去，恐有埋伏。
邴河很鄙视地看着仁坚，说：“你害怕就待在外面等我们吧。”
说着，带着自己的人马为第一队，杀进了黑风口，戴泽在外面听见里面并没有厮杀之声，便大起胆子也带着人马冲进去，仁坚却不让人马进去，等在外面注意监视周围的动静。
邴河带着人马走进了黑风口的腹地，对面风口处冷风习习，卷土了一层层的风沙，忽然看见风沙中出现了一支人马，为首的是魔顿的两名手下布吉和卡瓦，现在成为黑狼的将军。邴河看到他们大怒，手握鬼头刀向他们杀过来，两个人与邴河打了两个回合，根本就是不是邴河的对手，翻身带着人马败逃而下。邴河带着人马在后面紧紧追赶，眼看就要追上了，突然间从石崖峭壁之上，向下面投向无数的石头，砸得邴河的军队死伤无数，又乱箭齐发，邴河身中十几箭，大叫一声，栽下马去，被乱箭射死。
这些塞北军见邴河死了，乱成了一团，争抢着向后跑，后面的山上滚落下来巨石将峡谷的路给封住了，又是乱箭和乱石，被箭射死的乱石砸死的士兵，
邴河带的人马全军覆没，无一生还。后面戴泽见前面邴河的人马遭到了埋伏，心想自己带着人马冲上去也是送死，暂且撤出去再说，于是大声喊道，赶紧撤。戴泽的几万人马像潮水般地撤出了山谷，到山谷口拥挤在一处，一时之间无法冲出去，戴泽大怒，命人将拥挤在山口的士兵全部射杀，前面的士兵倒在地上，后面的人岁谁也不敢乱拥挤了，人马这才得以踩着前面士兵的尸体有条不紊地冲出了山谷。刚出了山口的位置，两侧射来无数的箭支，数百名士兵倒在地上，戴泽指挥这士兵还击，双方互相对射，都有损失。这时又是伏兵四起，将戴泽的人马包围起来，戴泽带着士兵向外面冲杀，经过浴血奋战，疲惫不堪的戴泽终于杀出了一条路来，正想逃命，看见前面一道黑影，从侧面窜了出来，直奔戴泽而来，戴泽还没有看清楚，那道黑影手起刀落，将戴泽劈下战马。那黑影正是黑狼，黑狼见戴泽早已是疲惫不堪有可乘之机，便从暗地里突然飞奔而出，将戴泽劈于马下。
正在此时，在外面接应的仁坚奋力将拦截他的黑狼人马杀散，冲了进来，看到戴泽已经被杀死，便抓住一名正在向这里跑的士兵，问邴河的人马在哪里？士兵哭丧着脸说，在山谷里遇到了埋伏早已全军覆没了。仁坚听了大吃一惊，数万人马就这样全被杀死在谷中，只好回身带着自己和戴泽的人马杀出重围，向莫干湖撤去。
石磊派出的三支人马，被黑狼打得打败而归，三支人马中只有仁坚带着四万多人马撤了回来，其中三万人马是自己的部下，剩下的都是另外两支人马逃出来的。仁坚回到莫干湖，见到了石磊，将他们在黑风口的峡谷遭到黑狼的埋伏一事讲给石磊，石磊悔恨不已，他心想不敢让邴河带队啊，不仅损失了数万人马而且让邴河也丢了性命。
此时三十六营盘的盘主见黑狼势大，其中有二十盘的盘主归顺了黑狼，有十二盘的盘主保持中立，只有四个营盘的盘主还在追随者石磊。石磊召集四盘的盘主和自己的部下，商议对付黑狼的策略，有人说，黑狼目前士气正旺，先避避黑狼的势头；有人建议趁夜色去偷袭黑狼的营寨……众说纷纭，石磊皱着眉头想了半天说：“我们今夜去偷营劫寨，杀他个错手不及。”
到了晚上，石磊带着人马悄悄地到了黑狼的大营，距离很远看见黑狼的大营连成一片，探马指着其中的大营说：“那个营盘就是黑狼的中心大帐。”石磊仔细观看，果然看见中心大营门前有两名士兵站岗，而大寨门前门卫站着两名士兵，无精打采地站在那里，石磊说：“黑狼的人马已经困倦不堪了，正是打好时机。”仁坚在一旁说：“黑狼诡计多端，大王要多加小心啊。”石磊说：“不必多虑，你在外围等候接应我们，我亲自杀了黑狼。”
说完，石磊一拍坐下马率先冲了上去，后面的人马也跟着向前冲，站岗的士兵见到大队人马杀过来，吓得向大寨里跑，石磊马快已经到近前手起刀落将两名士兵看到，率先冲进了大营，见大营里无人阻挡心中稍一迟疑，直奔黑狼的大帐冲去，两名看守大帐的士兵早已跑得无影无踪，石磊进了大帐见里面是空的，根本没有人，心中暗想，坏了，中计了，急忙从大帐内出来，传令撤出大营。这时，大营外面四下里喊杀之声震天，石磊一马当先向大营的营门冲去，大营外早已被包围了里三层外三层，全是黑狼的人马，石磊暗自叫苦，连番数次都没有冲出去，石磊命人退回到营寨里，筑起防护墙，在墙上布置弓箭手，企图将黑狼的人马挡在大营外，然后在试图突围出去。没想到，在黑狼的大营内还有人马，他们从其他的帐篷里冲出去里应外合，将石磊等人围困在大营中，就像是待宰的羔羊一般，黑狼指挥的士兵步步为营步步紧逼，石磊的士兵大部分不在抵抗了纷纷扔下手中的兵刃跪在地上举手投降。
石磊一见大势已去，后悔不听仁坚的话，这时听到外面喊杀连天，黑狼的人马稍有混乱，石磊见有机会突围，率领身边的将士向外杀出，在最后的阶段，这些将士发挥了自己的最大的能量，黑狼的人马不知外面到底有多少人马，一片混乱，黑狼拍马上前，大喊：“不要走了石磊。”弓箭弯弓搭箭向石磊射去，石磊用手中的长刀拨打箭支，仍有数支箭射中了他的腿部和后背，石磊忍着箭伤，拍马向外冲去，他看到远处的仁坚，眼前一亮，奋力向前，此时仁坚也看到了石磊，指挥着人马前来营救石磊，就在此时，后面一支箭射过去正中石磊的脖颈，从后面插进去，又从脖颈的前面出来，钉在了石磊的脖颈上。黑色的血从他的勃颈上渗出来，他都无法喊出来，而是盯着前面的仁坚，他的坐骑依然向前冲着。后面的黑狼手里拿着弓看着被自己的射中的石磊，居然还能向前冲而没有从马上掉下来，心中倒也几分佩服。
仁坚看到了石磊被射中，挥舞着手中的长刀，抢先到了石磊的近前，石磊翻身落马摔倒在地上，仁坚也翻身下马跑到石磊的面前，扶起石磊的头，石磊看着仁坚又微弱的声音说：“把我带回去交给我妹妹，让她替我报仇。”说完合上了眼睛。仁坚心中悲痛不已，他与石磊有数十年的交情，却落得下场悲惨的下场心中能不难受吗？他命士兵将石磊的尸体放在他的马背，然后用绳子将尸体紧紧地绑在马背上，而后仁坚上了自己的马，让卫兵在马上牵着石磊的马跟着他，仁坚在前面大喊一声，带着将士们向外冲去。黑狼的士兵见仁坚拼命地向前冲杀，阻挡他的士兵被他的长刀砍落马下，黑狼军向后败退让开了一条道路，这时黑狼军的人要射箭射杀仁坚，黑狼阻止，说：“石磊已经死了，就让他的将士将他的尸体运回去吧。”
仁坚这才带着石磊的尸体冲出了重围，边城的方向而去，后面跟随着数千名将士。黑狼也没有追赶，将投降的士兵关押起来。打扫战场，同时派人攻打莫干湖，第二天，莫干湖被攻破，全城人马投降。
黑狼进到莫干湖之后，祭奠了魔顿的亡灵，然后整顿人马，将士们建议他做塞北王，黑狼欣然同意，在莫干湖搭了台子，做了一些象征性的仪式，然后自己加冕为塞北王。