清晨，天气格外晴朗，白云在空中游荡着漂浮着，本来是旅游度假的天气，在边城的下面双方列开了阵势，集结了三十万的人马，盔甲齐亮，刀枪鲜明。
十五万塞北游牧兵各部落开始集结，摩汉统率中营，三十六个营盘的人马分布在两侧，游牧人马总计十万,为了防止边城士兵在城内作乱，摩羽将三万边城降兵全部带出，交由羊倚、别胡、哈里三将指挥，布置在前方。摩羽将担心吕晓宇在城内会有机变，所以将吕晓宇带在身边。由同宗的兄弟魔随和魔回为守城主将，石磊等人为守城的副将，留守三万游牧兵在城内负责守护。并派遣士兵跑到苏护那里下了战术，约他前来决战。
一切安排妥当，十八万大军列开阵势等待边城的人马。
等了半日，却不见边城的军队的影子，心中疑惑，又派出探马前去探看，探马跑回来说边城的人马并没有动静。摩顿心急，他担心这些联合部队时间长了会军心涣散，急于速战速决，摩羽劝他不如以逸待劳等待边城的军队。摩顿不停，带着人马向苏护的大营逼近。
苏护这边已得到探报，摩汉大军正在集结。按照昨天商定的策略。唐晓龙和仁坚带着一万人向边城开进，他们担心走大路会遇到摩汉的人马，于是走小道。宫飞没有和他们一起去，而是留在营中，帮助苏护、苏骥对抗摩汉。
他们走到边城，看到摩汉的人马已经离开了边城，唐晓龙对仁坚说，“我们得想办法进到城内，告诉石磊才可以里应外合夺取边城。”
仁坚说道，“这样吧，唐晓龙将军,我扮成边城百姓的样子混进城内，找到石磊告知此事。如果事成，我们在城上以点火为号，打开城门，你们可以杀进城内复夺边城。”
唐晓龙答道，“好的，辛苦仁坚老弟了。”
仁坚换成边城百姓的服装，此时城内的很多老百姓向城外跑，躲避战火，仁坚趁此机会混到老百姓的里面，偷偷地进了城。
打听到石磊现在为守城副将，仁坚大喜。找到原来的营中的亲信，换上游牧兵的服装，让亲信带着他来到石磊的营中，石磊看到仁坚突然回来又惊又喜，问道“你怎么回来了？”
仁坚说道，“唐晓龙带领一万精兵埋伏在城外，他让我找到你，今晚里应外合复夺边城。”
“哦，太好了，我终于等到这一天了。”于是，石磊告诉手下的亲信，准备行动。
晚上，魔随看到没有什么事情，就对魔回说道，“我们两个互相替换着休息如何？不然万一苏护围城我们就没得休息了。”魔回听到之后很不高兴，但也不好说什么。魔随高高兴兴地回到自己的府邸休息去了。
魔回在城楼上观察城外的动静，这时石磊走了上来，对魔回说道：“魔回将军这里您就交给我吧，您先回到府邸休息一下，有事我派人去叫您。”魔回听后大悦，也下了城楼回到府邸去了。
石磊待魔回走远，石磊带着仁坚和手下数百名士兵来到城门，将所有的守卫换成自己的人，一边两个士兵在城墙上点燃一堆火，一边让仁坚带着十几个士兵到城门负责开门。
石磊又来到城墙上向远处观望，成为漆黑的一片,无法看清下面的动静,这时只见远处黑压压的一片人影晃动,不一会,看到一批人马向这里快速地飞奔过来。
人马到了城下，石磊站在城墙上问道，“下面是什么人？” 唐晓龙答道：“是我，唐晓龙，石磊将军。”
石磊仔细观看，果然是唐晓龙。于是，命人开门。
城门大开，唐晓龙带人冲进城内，与石磊、仁坚会合，兵不血刃占领城门，石磊和仁坚兵分两路，一路由石磊带着人直奔魔随居处，另一路由仁坚带着人冲向魔回魔随的府邸。
魔随正在屋内看歌舞饮酒，突然听到外面大乱，魔随急忙冲到院内，看到石磊已经冲到面前，刚要问何事，石磊手起刀落将魔随砍倒。其他的士兵见魔随已死，纷纷扔下手中的兵器，跪地投降。
仁坚带人来到魔回府邸，魔回正在酣睡，忽听到门外大乱，起身去取刀，这时，仁坚闯了进来，魔回大吃一惊，“你怎么进来的。”仁坚也不回话，举刀劈去，魔回躲闪不及，被砍倒在地，仁坚再进一步砍去，魔回毙命。
城内游牧兵正在营房休息，突然见闯进来大批的边城兵，大吃一惊，守城的游牧兵大都是三十六营盘的将士，本来是迫于摩顿的势力才委曲求全的，见边城兵进了城，并且占领了边城，纷纷跪地求饶，石磊暂且将这些游牧兵关押起来。
唐晓龙令边城兵，换上游牧兵的服装站在城墙上，等待摩汉、摩羽回城。
摩汉、摩羽带着十八万大军向苏护的大本营进发，走到半路看见苏骥早已将人马排开阵势。
摩汉命令将列开阵势，准备迎敌。
双方列阵对势。
摩汉骑着马走上前说道，“你们还是投降吧，我可以让父王免你们父子一死，并且可以在我们这里做原来的官。”
苏骥二话不说，率领人马杀了过来，两军交兵，混战一场，苏骥佯败，带着人马向后撤退，摩汉在后面紧追不放，正追着突然听到震天动地的鼓声，宫飞和郭淮率兵从山的一侧杀了出来，快速地冲进游牧兵队伍中，摩汉大惊急忙分兵抵抗，这时苏骥率领人马杀回来，苏护和张显带兵从另一侧杀了过来，摩羽大声喊道，“我们中计，赶紧撤退。”
投降的边城兵见到苏护纷纷倒戈，反向游牧大军冲去，坨韦和木介被倒戈的边城士兵乱刀砍死；三十六营盘的游牧兵本来迫于势力，现在看形势不好四散奔逃，溃不成军，互相践踏死伤无数，游牧族阵势大乱。
摩汉见无法控制局面只好和摩羽带着本部人马向边城方向逃去，吕晓宇在后紧紧跟随。