走出大雪山后又是另外一番景象，和寒冷的炽火岭比起来，血月谷更像是一片人间炼狱，这里的气温很高，地面上到处残留着魔能的痕迹，岩石上到处能看到狭长的裂缝，充满恶臭味的腐化液体从这些裂缝中渗透出来，在地上形成了一个个小水洼；虽说魔界的土地大多呈红色，可是血月谷的地面红的有些病态，不自然，这也许正是受魔能的影响。天空中到处能看到绿色的火焰云，时不时地有一片火云落在地上，发生了猛烈的爆炸，海波觉得周围的空气似乎都在颤抖。
沉闷的雷声时不时地响起，魔界的天气比人类世界糟糕很多，因为没有人知道过会这里会下什么，如果是雨，那倒还好办，可是要是下得是火焰，那就惨了……海波运气偏偏没有那么好，一场铺天盖地的火雨向他袭来，幸运的是妮莫早就做好了准备，她撑起了一把黑色的伞，那火焰落在伞上，顿时化作了一缕缕青烟。海波不由倒吸了一口凉气，魔界果然是一个不太友好的地方。
“要是没有我，你今天非死即伤了，还不说谢谢？”妮莫显得很得意，海波无奈地点了点头“好吧，谢谢你，这里为什么叫血月谷？”
其实海波并不想知道答案，可他觉得一路上要是一句话也不说，那也太无聊了。妮莫其实也不知道，可是魅魔骗人的水平很高，她很快就编好了一个故事“相传，每过一百年，这里就会看到一次两个血月凌空的景象，你来晚了，上个月刚刚发生过。”
这种谎话也就只能骗骗不了解魔界的人，魔界只有一个血月，根本不可能出现两个血月凌空，妮莫料定了海波不会在这里呆上一百年，所以……海波也不在乎她说得对不对，只是点头，妮莫又编造了很多有关血月的故事，海波耐心地听着，他才不在乎这些故事是真是假。只要听上去有趣就可以了。
“那么，走血氏族呢？他们为什么叫走血氏族？”海波觉得恶魔的氏族名字起得都很好玩，他还知道很多氏族之间矛盾很大，甚至不惜兵戎相见。在他的世界，怪兽与怪兽之间发生的争斗远远少于恶魔与恶魔之间发生的战斗。
“名字是怎么来得我不知道，走血氏族是恶魔中的典型的鹰派，他们经常去你们的世界骚扰人类，还喜欢奴役其他种族的成员，闰州监狱里关着的那些恶魔至少有两成来自于走血氏族。”妮莫说得这句话倒是不假，走血氏族的确是恶魔中最令人头疼的氏族之一，康宸曾经整整一个月都在对付走血氏族。
海波对于恶魔的氏族了解的并不多，不过他听烽提起过走血氏族，他还记得烽说过走血氏族的前一任族长是个愚蠢而又自大的恶魔，他过于相信自己的手下，以至于没有发现魅魔拉丝莎的野心。最终，拉丝莎杀掉了他，把他的尸体丢尽了地狱之火里化作灰烬。
由于部分走血氏族成员并不认可拉丝莎，一场内战爆发了，最终，拉丝莎在其他魔族的帮助下打赢了这场仗……至于其他魔族为什么要帮拉丝莎，没有人清楚他们的目的是什么。说起来，走血氏族短短的10年里已经换过好几个老大了，他们上上个老大是被康宸干掉的，据说那个魔神闲得没事干跑到龙骨城去撒野，害得康宸废了不少力气才杀掉他。现在的走血氏族，已经大不如前了。
正因为走血氏族很危险，所以血月谷也不是什么安全的地方，海波不止一次地看到其他生物的尸体，他们大多是被走血氏族残害的，空气里的血腥味也越来越浓了，远处还能看到鲜红的血雾，要想走到走血氏族的地盘，必须通过那片血雾，海波实在无法忍受那刺鼻的血腥味，可对妮莫来说，鲜血的味道很美妙。周围的树木极度扭曲，有些树木上好像还长着丑陋的人脸。地上的一些白骨让海波有种不好的预感，到底是什么杀了他们？
血雾里突然飞出了好几只黄牛那么大的蜻蜓，他们是魔族的侦察兵，那一团团绿色里的毒液肆无忌惮地洒向海波身上，对不会魔法的闯入者而言，这种毒液是极度致命的，可海波随意地竖起防护罩挡住了那些毒液，然后挥剑砍死了这几只蜻蜓。那些树木很快也动了起来，巨大的树枝冷不丁地缠住了海波，可海波随口念了一个火系咒语就把那棵树点燃了。妮莫一直没有提醒海波周围的事物有多么危险，她觉得海波足够处理这些麻烦。
“今天好奇怪啊，我们怎么到现在还没碰到走血氏族的侦察兵？”妮莫问道。
海波很快发现，乌鸦嘴是恶魔共同的特性，一个恶魔看到他后转身就跑，海波可不打算让他活着离开，他三步并作两步，伴随着一道绚烂的剑光，那恶魔被竖着砍成了两半，可这一击引起了其他恶魔的注意。他们又得跑回去找增援，有的扑上来攻击，伴随着一道道华丽的剑光，无数恶魔被切开，鲜血不停地喷涌在地上，到处能看到恶魔的残缺不全的尸体，他被黄奎丢到这个世界上来正一肚子火没处撒呢！这些恶魔正好让他出出气，其实他现在更期待着能碰到一个更强些的恶魔。
“我们必须快点通过这片血雾。”妮莫没有说明原因，海波还是照做了，他很快看到地上遍布着红色的骷髅头，那骷髅密密麻麻，无边无际，让他根本无法下脚，要是有人有密集恐惧症怎么办？妮莫却面不改色心不跳地从这些骷髅上走过，海波硬着头皮跟了上去，他情不自禁地看着脚下成堆的骷髅，这是多大的视觉冲击啊！恶魔总是喜欢收集头颅，他们还擅长制作骷髅，这一点，怪兽可不喜欢，他们喜欢活生生的食物。
“走血氏族一直在研究被恶魔归为禁术的古老魔法，这片血雾就是古代恶魔的法术结界之一，你可要小心了，这血雾随时会让你产生幻觉……”妮莫的废话几乎和王阳一样多，她还说了一堆海波根本听不懂的原理，其中有一部分是她瞎编的。
海波只是一个劲地点头，如果在非战斗情况下，他的确不会害怕这种低级幻术，可是如果发生稍稍激烈一些的战斗他就不好说了，他不敢保证自己还能集中注意力，许多驱魔师败给恶魔其实都是中了恶魔的幻术，怪兽天生具备极强的幻术抗性，可是也不至于能抵御一切幻术。
走出血雾后，海波来到了一片遍布尸骨的空地上，这里虽然也充斥着血腥味，可是没有血雾里那么刺鼻，一个比他高大很多的恶魔出现在他眼前，朝着他挥出了手中的战锤，海波随手用海神的愤怒挡住了他的攻击，随后一剑砍断了他的双腿，那恶魔顿时失去了平衡，倒在了地上，海波又一剑砍掉了他的头。
一个强大的魔能出现在海波的感知范围里，海波不由一惊，他虽然以前经常听说魔神级恶魔，可是这还是第一次亲眼看到。
“我本来还打算来找你们呢！没想到你们自己就找过来了。”拉丝莎出现在海波眼前，她天生有着狐媚的气质，让人忍不住心旌摇曳，她的身材可谓惹火到极点，半透明的丝质纱裙，令人无限遐想，要是黄奎看到她，估计他很快会忘掉莉莉丝的。
她还带着好几个绝世美丽的魅魔走了过来，她们个个身材火辣，气质十足，可是这几个魅魔和拉丝莎比起来就差远了，甚至不如妮莫。
拉丝莎微微一笑，一对散发着红色光芒的神翼长了出来，这是魔神级别恶魔的特有能力，一个氏族也只有一个魔神级别恶魔，每五年这些魔神就会聚集在一起，选出一个魔界之王。拉丝莎显然也达到了魔神级别，海波可不敢掉以轻心，他紧紧地握着剑刃，也许是因为天气热，黄豆大的汗珠从他的额头上流了下来。
“你是怪兽吧？真有意思，飞黄腾达的日子就要了，黄奎说过，无论哪个恶魔能杀掉你，都能直接晋升魔界之王，不需要繁琐的选举。”
言毕，拉丝莎手中聚集着紫色的闪电箭，那闪电箭在空中划出一道优美的弧线，射向海波，海波挥剑迎面砍向闪电箭，剑刃与闪电箭碰撞在一起，迸射出一片耀眼夺目的光芒，这光芒让海波差点睁不开眼睛，短暂地迟疑间，拉丝莎已经使出了禁锢术，海波顿时动弹不得，但他丝毫没有慌乱，解咒术还没念完，另外一道闪电落在了他神，爆炸产生的光芒顿时将他吞没。
“怪兽也不过如此。”一个恶魔嘀咕着，拉丝莎却很紧张，因为她感知到海波的能量比之前更强了，等光芒散去后，海波完好无损地站在她面前，眼睛也变成了鳄鱼的眼睛。
“愚蠢的怪兽，这里是你的葬身之处。”拉丝莎投出了一连串的闪电刀刃，这些刀刃仿佛能撕裂空间似得，飞行时发出了刺耳的声响。海波居然用骨刺迎接住了这些刀刃，那刀刃打在骨刺上顿时化作碎片。
“只有这两下子吗？”海波问道，他凌厉地扑向拉丝莎，炽热的光强没有让他停下脚步，冲天而起的剑气最终斩断了拉丝莎的一片神翼，翅膀的断口处喷射出紫光闪闪的鲜血，可拉丝莎很快止住了鲜血，新的翅膀也长了出来，很快，她又多了两队翅膀，现在她总共有三对神翼，看上去就像是一个六翼天使，这华而不实的外表还是让海波感到了一丝震惊，毕竟，自己以前从来没见过魔神。
海波笑着说道：“你比我预想的难对付。”
“你也一样，渺小的怪兽。”拉丝莎觉得海波是她有史以来碰到的最强大的敌人。