三更之夜，几乎全世界都睡着了，万魔崖上却是灯火煌煌如同白昼，今日是魔界的盛事——万魔大会重开之期。自从十年前正道和魔道一战，魔道战败，魔主被囚，魔界从此失势。魔道教众遭到正派人士的追杀，纷纷隐姓埋名，散落江湖。
今日听闻魔主复出，各地教众纷纷接到火龙令，赶到魔界之前的基地——万魔崖报到。这万魔崖之地极为偏僻，三面皆是高高的山崖，只有一面可以上山。山上修有万魔宫，是魔道的大本营所在，十年前惨败之后，正道人士攻入万魔崖，大举屠杀魔道人士，并且洗劫了万魔宫，抢走金银财宝无数，走后便付之一炬。
孤煞复出以后，让手下找来了全天下最好的工匠，昼夜赶工，在短短半个月之内就建成了一座气势辉煌的万魔宫，比十年前那座还要精致堂皇，建成后则把那些工匠全杀了。
当下孤煞站在高台之上，目光如炬，挺拔威严。夜风吹起他披散的长发，仿佛柳絮丝丝乱摆。他的身边是魔界的三大使者——天魔使者萧恒，地魔使者段奎，人魔使者段飞。而台下则是前来参加万魔大会的魔界数千教众，这些年魔王被囚，他们大都纷纷隐姓埋名，躲在各处，等到听闻魔王复出，要振兴魔界后，尽都高兴不已，快马赶来。
这时由三大使者引头，朝孤煞单膝跪拜，高呼：“恭迎魔主复出，愿魔主万寿无疆，唯我独尊，一统江湖！”台下部众则跟着跪下，高呼“唯我独尊，一统江湖”声不绝。孤煞一见眼前情形，一丝得意的笑意浮起嘴角，而后开始放声大笑起来。
“哈哈哈，说得好！唯我独尊，一统江湖！”接着他转为态度威严，继续说道。“今日我孤煞复出，必将一统江湖，雄霸天下！挡我者死！背叛我者——”这时他用更加严厉的声音道。“更要死！”
话音刚落，就有两个人押着另外一个人上台来，被押那人神情恐惧，连声大喊着：“魔主饶命，魔主饶命，属下再也不敢了，再也不敢了……”
孤煞冷笑数声，右手一挥，伸出神魔掌，那人禁不住一股大力量的拉扯，从自己的位置上飞将过来，越靠近孤煞便觉炽热非常，就像被架在火上烤住一样。那人急得直求饶，孤煞哪里肯听。
“我说过，叛我者必须——死！”
说罢更加发力一拉，眼看着那人在近身孤煞三丈之处便开始毛发焦枯，通身开始熔化，不一刻就已经化为一摊浓水。台上台下之人见了，心内都不禁打了个寒颤，将口号喊得更加响亮了。
“这个人十年前背叛魔界，给正教中人通风报信。以后再敢有这样的人，下场就跟眼前一样！哼！”说罢转身进宫，命令三大使者跟他进去。台下教众犹自阿谀之声不绝。
“天魔，十年不见，你过得好吗？”他一副关切的样子。
“多谢魔主关心，天魔无能，十年前战败后，不知魔主下落，只得隐姓埋名……”说着便垂下头去。
“十年前我误中奸计，被那两个老儿囚在北冥山中，魔界遭他们偷袭暗算，这也怪不得你。如今我孤煞复出，便是我们魔界报仇的时候。”他顿了顿，有些不悦道。“可我听说你好像不愿意来见我，莫非你也……”说罢他直盯着天魔，露出凶狠的神色。
天魔抬起头来，毫不畏惧地回应孤煞的目光。
“天魔从小被魔主抚养长大，魔主对我恩重如山，我萧恒绝不会背叛魔主。只是……”
“好了！”孤煞当即打断他，点了点头。“本王果然没有看错人，我就知道，哪怕全天下的人都背叛了本王，你萧恒也不会背叛本王的！接下来就是我们复仇的时候了，哈哈哈！”
这时只见一个魔界弟子来报：“启禀魔主，副主求见！”
“副主？——什么副主？”孤煞满脸怒容，喝道。
“是黑……黑煞副主……”那弟子吓得全身颤抖。
“什么！”他暴怒不已，“黑煞这些年竟然趁我不在，自称副主，看来他是想要夺我的王位了！哼！胆大包天！”说完回身就是一掌，那弟子登时全身冒烟，烧焦而死。
这时孤煞的同门师弟黑煞走了进来，那黑煞生得虽然没有师兄孤煞凶恶，可也差不了多少。但他很有特点的是他的头发是红的，这是因为修炼火雷功所致。
当年他二人师从魔界第二代魔王——血皇，血皇对他两人都很看重，尤其是大弟子孤煞，并将其定为自己的继承人，传授唯有魔王才能修习的神魔功。而把另一套也十分厉害的功夫“火雷功”传给了黑煞。黑煞一心想当魔王，因此和师兄孤煞一直不和，等到血皇死后，孤煞即位魔王，黑煞知道现在是师兄的天下了，才不得不忍气吞声拜倒在他脚下。
黑煞身边随时跟着他的两个贴身手下，一个红脸孔，名叫红金刚，一个是黑脸孔，名叫黑金刚。红金刚左边鼻子上穿了个银环，武器是两把大斧，而黑金刚则是右边鼻子上穿了个银环，武器是一条百炼软鞭。
这下三人一同进来，见到孤煞后，照例单膝下跪：“属下参见魔主！”
“起来吧！”孤煞冷冷地道。
黑煞一见师兄表情不快，再看看地下躺着的那个烧焦的使者，也就大体猜出了情况不妙。当即堆出一副久违的恭敬神色，深情地说道：“魔主师兄，你……你终于又回来了！”说完声音便开始哽咽起来。
“哼！”孤煞冷笑道，“黑煞，我回来了你激动什么？你不是一直盼着我早死么？”
“魔主师兄，这绝对没有的事！”黑煞惶恐起来。
“没有！”孤煞喝道。“那这十年你为何不派人来救我？而且还居然自称起副主来了？哼——”他怒气直冲脑门，手掌一动，就要运气将神魔掌朝黑煞劈去。
黑煞见势不好，也在暗暗运气准备抵敌。红金刚斧头微动，黑金刚也轻摇软鞭。这边三大使者也有拔剑的趋势。只等孤煞那一掌拍出，一场大战在所难免。
然而就在这剑拔弩张的时候，魔王孤煞突然脸色一变，运气提起的手掌缓缓放下。似乎是在十分吃力地克服什么痛苦，这时终于支撑不住，一口鲜血喷了出来。
两边之人尽都吃了一惊。三大使者赶紧将他扶住，黑煞也假意上来问慰。
黑煞趁机讥讽道：“魔主师兄受了这十年之囚，想必是功力还未曾恢复过来，因此一发怒便急火攻心，还望魔主师兄多多静养，不要过多生气啊！”
孤煞恶狠狠的，然而有伤在身，也只能忍气吞声听他讥讽。
黑煞继续说道：“说我背叛了你，魔主师兄那就实在冤枉黑煞了。说我不去救你，我这些年一直四处寻访你的消息，实在不知道那帮老儿将你禁在何处，不然黑煞就是粉身碎骨也要救师兄出来的。”说罢他叹了口气。“自从当年一败，你被囚后，魔界遭到了几乎是灭顶之灾。弟子们散落江湖，隐姓埋名，不敢出来。可是群龙无首也不行啊，我不忍心魔界从此毁灭，才当仁不让称一个副主，以便继续带领弟子们对抗正教。魔主师兄，你要明白黑煞的苦心啊。若是我有心背叛你，还称什么副主，我就直接称魔主了！你说是吧，师兄？”
孤煞这时才稍有好转，然而仍然喘气不止。勉强拖着声音答道：“好吧！当年的事……我就暂且不和你计较。以后你好自为之吧！”
“多谢魔主师兄赦免！既然现在师兄已经回来了，魔界已然有主。我即刻便去了副主的称号！”
孤煞心底一盘算，知道他这是在试探自己，现在自己有伤在身，不能刺激他，只能将他安抚住。便道：“既然称都称了，去它干什么？现在我就正式封你为魔界副主，位置仅在我之下。助我一道铲除正教，振兴魔界，才不负当初师父对你我师兄弟二人的重托啊！”
“那……那黑煞就当仁不让了！多谢魔主师兄！”
说完单膝一跪，告辞后便带着两个金刚出宫去了。