南方某地有个姓丁的年轻人，从小跟着祖父学中医，很多草药都是从古书上所写的而上山采摘的；也许处于穷乡僻壤，这个镇的交通很不方便，也很少外地人来这里开发。而这里的人却都很纯朴和善良，好像与天地间的万物融为一体，山清水秀，足以让人长命百岁，若说有长寿镇，那么这里上百岁老人何其多呀！只是他们生活的简单和单纯的性格使这里充满人类最温暖的天堂。
有一日姓丁的年轻人，由于爷爷偶感风寒所以只能独自上高山采药，他们世代替人治病造福一方。一大清早就背着竹篓上了山，身上还带着一个打火机和一个手电。手上戴着一块上世纪六十年代产的手表，这是一块在上山下乡时一位城市的知识分子送给祖父的手表。如今祖父却送给了丁烨兴。丁烨兴上了山之后，采了一筐的药，正当傍晚要归来时，却不慎掉进了一个大坑里去。
坑上本来是有土的只是被人用木板放在一层土的下面，谁知日久这木板腐烂，丁烨兴却掉进了此坑，见坑深，坑的四周左边却有个大洞，洞口上却有两个模糊的字狼国，又有点像狐国，但那狐字被那狼字压在了下面。丁烨兴觉得奇怪，家乡虽然可以在电视上看到外面世界，但也只是很少接触。他就猜想这狼国会不会是电视上所说的某个年代某个国都或者国王的墓穴。他又害怕有机关所以轻轻地走过每一寸土地，觉得无大碍时，便放松脚步进入洞中底层，左左弯弯地来到一个透明的塑料封住的洞口时，看外面世界却是高楼大厦，丁烨兴很好奇，走过透明袋时，感觉自己穿过透明袋，透明袋也居然毫发无损。突然听到一个女子在某个角落里抽泣，丁烨兴走去，见榕树下坐着一个妇女，两眼哭肿，女的见生人便说：“你是什么人，怎么会在狼国？”丁烨兴惊讶地说：“我不慎掉进狼国，实在是不知道这是什么世界？”女的也很惊讶便说：“怎么掉进来的，除非从天上掉下来才是。”丁烨兴说：“也许吧！我真不知道该怎么回家，而且这里居然是大白天的，现在我的手表是十九点了。”女的说：“我知道了，你是人，与我们不同。我是狐狸，这里有狐狸和狼，他们都和你们人类长得一模一样，只是他们狡猾和虚伪而已。”丁烨兴觉得她在说气话所以不把此当真，觉得我只不过到了某个世界，而这里也是人类，而且可以叫他们帮自己找到回家的路。
妇女又开始抽泣起来，擦着泪水不知该说什么，望着天空好像很绝望。丁烨兴说：“你怎么了？”女的说：“我被一只灰狼咬着不放，但我已经向狼国发表我与他的不当关系，公诸于众，狼王很生气，就把灰狼辞去所有的官衔。”丁烨兴说：“这不是很好吗？”女的不屑一顾，突然灵机一动说：“你带我离开这里吧，你从哪里掉下，我就有办法让你从那里出去。”丁烨兴觉得若是此女有办法就答应了，所以又从老路回到掉下的那个洞口，女的现在才发现这里却有一个秘密通道。女的牵着丁烨兴的手叫他站稳，然后向洞口飞上，忽然有一阵闪光好像照相机一样咔嚓一下。女的很高兴叫他把自己带去他们村庄，丁烨兴就把她带到自己的家里，一路上就如同飞的一般，很快到达家里。丁烨兴给她弄了个房间让她住。女的说：“我看以后我就住这里吧！”丁烨兴说：“也好，还不知你姓什么？”女的说：“我姓胡，名单字燕。”丁烨兴点了点头。女的又说：“其实他们已经知道了我逃出狼国，可能会来抓我，我已经不敢再回去了，生怕灰狼报复。若你能救我脱离苦难我甘愿为你做牛做马。”丁烨兴说：“我只懂得行医救人，却不知道该如何救你，我想他们都是灵异类，我却无能为力。”女的说：“本来我有个美好婚姻的，却贪图虚荣，一味想要呆在当权者的部门养尊处优，却也让我虽在身份上光环豪华，却身心憔悴，如同妓女一般被人随意践踏。百姓看我生活富裕，却不知我压力如此巨大，整个人憔悴，不如捅个你死网破，公诸于众，让很多狐狸国民对他们的嘴脸唾弃。”女的哽咽了一声又回忆自己的丈夫父母，不由得满脸泪水又接着说：“我受灰狼践踏欺压十数年，咳，实在难受至极，有时却甚于看破红尘，但却想着自己的子女，如此纠缠不放，兽欲一般难于忍受。”丁烨兴听完之后，一捶猛拳打在了桌子上，好像自己又要喊着打倒某某某，听伟大的人说话，觉得至理名言不愧伟人。丁烨兴听完胡燕讲完了不平之事，却又如白毛女，看又似窦娥冤。听完鸡鸣时，天已亮，女的却怕光，因此就让她住在阴暗里。
丁烨兴每餐都给她送饭，数日，女的觉得有一股邪气压来，就叫丁烨兴找个道士，丁烨兴以前在省城认识了一位姓苏的学子又经苏学子介绍，把苏的朋友学道士的余道人请来。余道人二十多岁，从省城坐了几个钟头的车赶来。余学子是个疾恶如仇的人，学了道术剑法，咏春拳，白鹤拳，截拳道微懂一点，就如香港林师傅一样。丁烨兴很高兴地把他接到家中，却一路嘴馋，想吃这里的土鸡，油炸鸡，不切，是整只的，喝着酒吃下，这味道实在美。余道人吃完鸡肉便摆坛等狼精前来。二更已过，那半空中的黑风突突往下侵袭，一股凉风吹在余道人和丁烨兴，胡燕的脸上。突然一群狼从天降下，其中一人是灰狼，中间却站着一个长官模样的狼人，身边带着几个狐狼兵。狐狼兵每人都带着武器，中间的狼人瓜子脸长像与人相似，狼人鄙视着余道人说：“这是我们的事，与旁人无关，胡燕只要你回去说一下你的冤屈我们就饶了你离开禁地，若不回去就地正法，来个诬告刘大人。”胡燕心里害怕，见仇人又激起心中无名火一顾的乱骂。而余道人却说：“胡燕别信他的话，看其神气能是什么好人，狼子野心何以改得了。”狼官怒火要动武，余道人踏着天罡地煞的步法，邀请一百零八将从天而降。狼人见人多势众，心中着凉，又见李逵劈斧当先，霹雳火秦明舞着狼牙棒而来，两个狼人被敲砍，脑浆崩裂倒地。余道人指着林冲，林冲会意，挺着枪一人当先纵了过去，一枪刺中灰狼，也就是刘大人。刘大人毙命，狼官狼狈地逃窜。
余道人说：“此事不简单，杀了几条狼犬，必会一大批狼群来兴师问罪，不如我们去你们狼国，与他们国王商讨，若是还如此，我们就毁了狼国。你们也相信我的能力的。”胡燕觉得很妥，就听了余道人的建议。他们三个行了戴宗的纸马行路如飞一般来到狼国，狼国国王很恼火，而且正在调兵遣将。余道人来到宫殿说：“我们不请自来，而且飞得如此迅速，我也不想大动干戈，你就饶了胡燕，若敢对他非礼，老子就让你好看。”狼王听他言语嚣张，不答应觉得他能有什么本事，手一挥就招来几个特种兵，个个都机关枪。余道人早把手一挥，立刻一百零八将从他的口袋里奔出，如同放虎归山一般，个个直砍狼人。扈三娘，矮子王英夫妻二人当先，阮家三兄弟，张横张顺，武松，卢俊义，个个身显好手，很快把狼王的王宫杀个鸡犬不留。狐狸民们深受狼国的压迫也纷纷举旗起义把狼兵杀个狗血淋沥。狼王变成光杆司令，被狐兵们抓来处死。就这样余道人本来无心插手狼国事务谁知年轻气盛却把狼国给灭了。却受到狐狸国的百姓爱戴，因此也给他来个树碑立传，而洞口也改成狐国。狐狸王感谢余道人和丁烨兴，胡燕。而胡燕被提拔成官员，却被她拒绝了。过了数年狐狸国与此村的人经常有生意往来，而且胡燕也经常呆在人间数年。
乡下的得道老人说：“这个故事让人痛快淋漓，虽然爽了一下，何尝人间又有一番天地。莎士比亚的笔中人物如此悲惨，何尝我的笔下又如此团圆呢？又颇觉得莎士比亚笔下应如此，何尝不是如此现实吗？只告人间把人变成鬼罢了！”